"جون" فیلمساز جوانی است که با کمک دوستانش تصمیم می‌گیرد فیلمی بسازد. در طول تولید، با "دارما" همکاری تازه و جذاب، آشنا می‌شود. از همان ابتدا، جون درمی‌یابد که دارما شخصیتی منحصر به فرد دارد و ناچار تحت تأثیر او قرار خواهد گرفت و ...